這是一個巨大的市場。

也沒有人會懷疑，中國的健康險市場至少會以萬億計量，如果加上大健康+大養老的現實和國策助力，這一領域的想象力皆知。

149家保險公司的參與、4000余款健康險產品的現世，中國健康險市場空前活躍。

遺憾的是，除重疾險、住院醫療費用補償性保險和住院津貼等少數險種外，與大健康市場密切關聯也更能體現醫療服務專業能力的高額醫療費用保險、收入損失保險、長期護理保險、綜合醫療保險等市場占比較小。

追其原因，醫療費用管控能力薄弱，面對行政色彩濃重的醫療衛生體系，中國保險公司的費用管控能力無法延伸至前期預防、中期治療、后期康復等整個診療過程。

對醫療流程參與程度弱又導致了保險公司無法進行精準的產品設計、定價或賠付管理，導致健康保險的高賠付，帶來較大的經營風險。

保險公司對費用發生源頭卻缺乏有效管控能力進一步造成了健康保險“重事后賠付，輕事前預防”的問題，只關注被保險人得病后的經濟補償，而對事前預防保健、健康教育和健康管理重視不夠。

巨大的行業憧憬中，如何打開管理式醫療的藍海，不僅是保險行業的問題，也是涉及更廣泛的醫院、醫生、醫療、科技等大健康產業問題。

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虛胖的健康險：七成以上是偏壽險

“2017年全年健康險4600多億，個人重疾占了70%，那根本不是健康險。”

這幾乎是現場各位嘉賓的一個共識。

隨著個人衛生支出增加、人口老齡化來臨、城鎮化進程加速、中等收入群體壯大，人民對健康保障的需求日益增長。2018年，中國保險行業協會發布《中國商業健康保險問題研究及政策建議課題報告》顯示，到2020年中國健康險市場原保費收入將達到1.3萬億元。

然而，在這偌大的健康險市場，真正的醫療險、護理險、失能保障保險等又占多少份額？

18年間，健康險保費從36.54億元增至4389.46億元，120倍；

在人身險中的市場份額從4.19%增至16.41%，12.22個百分點；

除2001年、2009年出現保費下降之外，其他年份均在上升。

值得關注的是，2013-2016年間，健康險保費增速都維持在40%以上。2016年增速更是達到67.71%，遠超人身險36.78%的增速。

窺測其中緣由，依舊離不開那場不得不說的保費盛宴。

自2013年開始，一場跑馬圈地式的規模比拼在保險市場拉開帷幕。中短存續產品盛行、黑馬頻現、市場格局大調整、資本大鱷席卷二級市場……保險似乎離保障的本質越來越遠。

在此期間，一些中短存續期產品也被冠上“健康險”之名，收錄到健康險保費中。

例如，2016年，健康險保費達4042.5億元，而和諧健康當年保費就達1070億元，占健康險保費的26.5%。

轉折就在2017年，一紙“134號文”的下發讓激流勇進的保險一下回歸冷靜，瘦身、增速放緩成常態，這一年，健康險保費增速也降至8.58%。

再次回歸現實之下，健康險依舊未解決“虛胖”的問題。

《中國保險消費者白皮書》顯示，2010-2017年，中國消費者在重疾方面的人均保費提升了181%。截至2017年，重疾保險客戶已占所有客戶的9.1%，且重疾保險以長險客戶為主，占比超過95%。

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直保直賠的重疾險：需求大、控費少

“重疾險在一定程度上，應該算是一種保障型的壽險，并不能算真正的健康險。”

討論之下，大家一致認為。

以惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風后遺癥等為保障項目，當被保險人患有上述疾病時，由保險公司對所花醫療費用給予固定給付的一種商業保險，被認為是“人身保險市場上重要的保障型產品”。

自1995年中國引入重疾險后，其保障范圍逐漸擴大。近年來，重疾險更是在搭配一款壽險產品后，在市場暢銷。

談起重疾險較其他健康險產品好銷售的原因，或許能從兩方面窺測：一、需求量不斷增長；二、簡單、易操作，與醫療機構捆綁淺，控費環節少。

近年來，受自然及社會環境的影響，重疾發生率變高：

數據顯示，2018年全球會新增癌癥確診病例約1810萬，死亡病例960萬。約1/5男性和1/6女性在一生中會罹患癌癥，1/8男性和1/11女性因癌癥而死亡。從分布情況來看，全球癌癥的患病人數與死亡人數，亞洲占據了幾乎一半。

重疾消費需求催生了重疾險產業的快速發展，購買重疾險的客戶比例也由2010年的3.7%上升至2017年的9.1%。

理賠方面，由于癌癥的發病率連年攀升，理賠金額也隨之上漲。

其中，2017年重疾險中長期險人均保額23萬，短期險人均保額4萬元，相差很大。在目前的投保情況下，重疾險依舊以個人投保為主，由個人直接向保險公司或通過第三方平臺購買，并不涉及醫療機構方。

簡單、操作性強的特點，也讓重疾險的銷售少了很多控費的環節。

觀察重疾險的理賠，多以“在被保險人發生合同約定的疾病、達到約定的疾病狀態或實施了約定的手術時，才能給付保險金”為基準，涉及到醫療機構環節的也只有“醫院確診”，并未與醫療機構深度捆綁，這或許也是重疾險較好銷售的原因之一。

然而，重疾險主要包含預先定義的幾十種病癥，保額有限。如果投保人需要高額費用，或接受長期治療，此類保險無法為之提供持續的費用補償。

事實上，健康險通常包括對被保險人因短期生病無法工作時的生活費用的賠償和向被保險人提供醫療服務兩個部分。價值最大、技術含量最高和醫療更緊密的醫療服務部分缺位。

3

商保碰壁醫院：控費難+進入難，十年內醫療供方強勢地位無法解決

“健康險支付帶來的營收不足醫院的10個百分點，完全沒有對等談判的能力”，

“估計未來十年里，中國的醫療供方強勢地位無法解決，因為中國好醫生太缺，主要是生產醫生的教育流水線問題。公立醫院用編制把醫生綁住，未來十年里這個綁定手段不會變。”

雖然從國際經驗來看，醫療保險公司作為支付方對醫療資源的合理配置有很大的影響，但我國商業保險公司的醫療費用管控能力普通較弱。