公告日期：2019-03-29

證券代碼：603883 證券簡(jiǎn)稱：老百姓 公告編號(hào)：2019-028

老百姓大藥房連鎖股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告

保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：東興證券股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

老百姓大藥房連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 老百姓 或 發(fā)行人 )公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱 百姓轉(zhuǎn)債 ，代碼 113531 )已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]2189號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱 恒泰長(zhǎng)財(cái) 、 保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商) 或 聯(lián)席主承銷商 )及東興證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 東興證券 或 聯(lián)席主承銷商 )。本次發(fā)行的募集說(shuō)明書摘要及發(fā)行公告已刊登在2019年3月27日的《中國(guó) 證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說(shuō)明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、本次發(fā)行32,700.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)327.00萬(wàn)張，32.70萬(wàn)手，按面值發(fā)行。

2、本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年3月28日，T-1日)收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱 中國(guó)結(jié)算上海分公司 )登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱 上交所 )交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。若認(rèn)購(gòu)不足32,700.00萬(wàn)元的部分則由聯(lián)席主承銷商余額包銷。

日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有老百姓的股份數(shù)量按每股配售1.147元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001147手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為 百姓配債 ，配售代碼為 753883 。原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法原則取整。原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式，在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)恒泰長(zhǎng)財(cái)處進(jìn)行。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本284,945,266股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約326,832手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額327,000手的99.9486%。其中無(wú)限售條件的股份數(shù)量為267,000,000股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)百姓轉(zhuǎn)債上限總額為306,249手;有限售條件的股份數(shù)量為17,945,266股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)百姓轉(zhuǎn)債上限總額為20,583手。

4、一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為 百姓發(fā)債 ，申購(gòu)代碼為 754883 。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張，1,000元)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1,000手(1萬(wàn)張，100萬(wàn)元)，如超過該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與百姓轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與百姓轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

5、本次發(fā)行向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足32,700.00萬(wàn)元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。

該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

7、原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2019年3月29日(T日)。

8、本次發(fā)行的百姓轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。

9、關(guān)于本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀2019年3月27日刊登的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱 《發(fā)行公告》 )。一、向原股東優(yōu)先配售

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019 年 3 月 28日，T-1 日)收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。

(一)優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的百姓轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2019 年 3 月 28 日，T-1 日)收市后登記在冊(cè)的持有老百姓的股份數(shù)量按每股配售 1.147 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手(10張)為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.001147 手可轉(zhuǎn)債。

(二)原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法

1、原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式

原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為 2019年 3 月 29 日(T 日)上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。配售代碼為 753883 ，配售簡(jiǎn)稱為 百姓配債 。

2、原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量

認(rèn)購(gòu) 1 手百姓轉(zhuǎn)債的價(jià)格為 1,000 元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為 1 手(1,000元)，超過 1 手必須是 1 手的整數(shù)倍。若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配百姓轉(zhuǎn)債;若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該筆認(rèn)購(gòu)無(wú)效。請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi) 百姓轉(zhuǎn)債 的可配余額。

3、原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序

(1)投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi) 百姓轉(zhuǎn)債 的可配余額。

(2)原無(wú)限售條件股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。

(3)投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng))到認(rèn)購(gòu)者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

(4)投資者通過電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(5)投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

(三)原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法

1、原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式，在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)處進(jìn)行。

(1)股權(quán)登記日：2019 年 3 月 28 日(T-1 日)。

(2)優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2019 年 3 月 29 日(T 日)，16:00 前，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

(3)優(yōu)先配售繳款時(shí)間：2019 年 3 月 29 日(T 日)，16:00 前。

2、發(fā)送認(rèn)購(gòu)資料

原有限售條件股東的優(yōu)先配售通過網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式，在恒泰長(zhǎng)財(cái)處進(jìn)行。原有限售條件股東若參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售，應(yīng)在 2019 年 3 月 29 日(T 日)16:00之前將以下資料發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)郵箱 ECM@cczq.net 處。郵件標(biāo)題應(yīng)為 有限售條件股東全稱+優(yōu)先認(rèn)購(gòu)百姓配債 。

(1)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》電子版文件(必須是 EXCEL 版);

(2)簽字、蓋章完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》掃描件;

(3)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的，需提供授權(quán)委托書掃描件;機(jī)構(gòu)股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無(wú)需提供;

(4)機(jī)構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，自然人股東提供股東身份證復(fù)印件;

(5)上交所證券賬戶卡復(fù)印件或開戶證明文件(如有)。

請(qǐng)務(wù)必保證 EXCEL 版本《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》與蓋章版掃描件內(nèi)容完全一致。如有差異，聯(lián)席主承銷商有權(quán)以 EXCEL 版文件信息為準(zhǔn)。《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》見《發(fā)行公告》附件一，其電子版文件可在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)恒泰長(zhǎng)財(cái)官方網(wǎng)站(http://www.cczq.net/)下載。

原有限售條件股東填寫的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》一旦發(fā)送電子郵件至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)處，即具有法律約束力，不得撤回。每個(gè)股東只能提交一份《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，如某一股東提交兩份或兩份以上《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，則聯(lián)席主承銷商有權(quán)確定最后一份為有效，其余視為無(wú)效。原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，聯(lián)席主承銷商不接受原無(wú)限售條件股東在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)處通過網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。

3、繳納認(rèn)購(gòu)資金

參與優(yōu)先配售的原有限售條件股東必須在 2019 年 3 月 29 日(T 日)16:00之前全額繳納認(rèn)購(gòu)資金。認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí)請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚?原 A 股有限售條件股東上交所證券賬戶號(hào)碼 和 百姓轉(zhuǎn)債優(yōu)先 字樣。如原 A 股有限售條件股東上海證券賬戶號(hào)碼為：A123456789，則請(qǐng)?jiān)趧澘顐渥谧⒚鰽123456789 百姓轉(zhuǎn)債優(yōu)先。未填寫匯款用途或備注內(nèi)容，或賬戶號(hào)碼填寫錯(cuò)誤的，聯(lián)席主承銷商有權(quán)認(rèn)為其認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

認(rèn)購(gòu)資金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)查

詢。保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)認(rèn)購(gòu)資金到賬查詢電話 0431-80524616。

保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)收款銀行賬戶信息：

收款單位 恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司

戶 名 恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司

開戶行 交通銀行長(zhǎng)春青年路支行

賬 號(hào) 221000678018160052819

人行系統(tǒng)交換號(hào) 301241000264

銀行查詢電話 0431-80524616

聯(lián)系人 劉飛宏

匯款用途 上交所證券賬戶號(hào)碼 + 百姓轉(zhuǎn)債優(yōu)先

原有限售條件股東須確保認(rèn)購(gòu)資金于 2019 年 3 月 29 日(T 日)16:00 前匯至上述指定賬戶。原有限售條件股東認(rèn)購(gòu)數(shù)量大于認(rèn)購(gòu)上限的部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，聯(lián)席主承銷商將認(rèn)定其認(rèn)購(gòu)數(shù)量即為認(rèn)購(gòu)上限;認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于認(rèn)購(gòu)上限(含認(rèn)購(gòu)上限)，則以實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)邢奘蹢l件股東仔細(xì)核對(duì)匯款信息并留意款項(xiàng)在途時(shí)間，以免延誤。

認(rèn)購(gòu)資金將直接作為認(rèn)購(gòu)款。扣除實(shí)際的認(rèn)購(gòu)金額后，認(rèn)購(gòu)資金若有剩余，則余額部分將于 2019 年 4 月 4 日(T+4 日)按匯入路徑返還。認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)凍結(jié)期的資金利息按國(guó)家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。

(四)原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。

二、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售

(一)發(fā)行對(duì)象

中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人及證券投資基金等機(jī)構(gòu)(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

(二)發(fā)行數(shù)量

本次百姓轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為 32,700.00 萬(wàn)元。網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的具體數(shù)量請(qǐng)參見《發(fā)行公告》之 一、本次發(fā)行的基本情況 之 (十七)可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款 之 2、發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式 。

(三)發(fā)行價(jià)格

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為 100 元/張。

(四)申購(gòu)時(shí)間

2019 年 3 月 29 日(T 日)，上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間內(nèi)，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

(五)配售原則

上交所交易系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)委托申購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)總量、申購(gòu)戶數(shù)，確定申購(gòu)者及其可認(rèn)購(gòu)的百姓轉(zhuǎn)債數(shù)量。確定的方法為：

1、當(dāng)有效申購(gòu)總量小于或等于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者按照其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)百姓轉(zhuǎn)債。

2、當(dāng)有效申購(gòu)總量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，上交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每 1 手(10 張，1,000 元)確定一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并按順序排號(hào)，而后通過搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼，每一個(gè)中簽號(hào)碼可以認(rèn)購(gòu) 1 手百姓轉(zhuǎn)債。

(六)申購(gòu)辦法

1、申購(gòu)代碼為 754883 ，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為 百姓發(fā)債 。

2、申購(gòu)價(jià)格為 100 元/張。

3、參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為 1 手(10 張，1,000 元)，每 1 手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過 1 手的必須是 1 手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為 1,000 手(10,000 張，100 萬(wàn)元)，如超過則該筆申購(gòu)無(wú)效。

投資者各自具體的申購(gòu)并持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。

4、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與百姓轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與百姓轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的 賬戶持有人名稱 、 有效身份證明文件號(hào)碼 均相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

(七)申購(gòu)程序

1、辦理開戶手續(xù)

凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上交所的證券賬戶卡，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日 2019 年 3 月 29 日(T 日)(含該日)前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

2、申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤后即可接受申購(gòu)委托。投資者通過電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(八)發(fā)售程序

網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者的發(fā)售程序請(qǐng)參見《發(fā)行公告》之 一、本次發(fā)行的基本情況 之 (十七)可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款 之 2、發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式 之 (2)發(fā)行方式 之 2)網(wǎng)上發(fā)行 。

(九)繳款程序

2019 年 4 月 2 日(T+2 日)日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為 1 手。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。

投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起 6 個(gè)月(按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

(十)結(jié)算與登記

1、2019 年 4 月 3 日(T+3 日)，登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行清算交割和債權(quán)登記，并由上交所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2、本次網(wǎng)上發(fā)行百姓轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由登記公司根據(jù)上交所電腦主機(jī)傳送的中簽結(jié)果進(jìn)行。

三、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 32,700 萬(wàn)元的部分由承銷團(tuán)余額包銷，包銷基數(shù)為 32,700 萬(wàn)元，聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，承銷團(tuán)包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為 9,810 萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，聯(lián)席主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

四、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，如雙方一致同意采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)/聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

1、發(fā) 行 人：老百姓大藥房連鎖股份有限公司

辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘雅路 288 號(hào)

電 話：0731-84035189

聯(lián) 系 人：張鈺

2、保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 33 號(hào)通泰大廈 C 座 5 層 506

電 話：010-56673782

聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

3、聯(lián)席主承銷商：東興證券股份有限公司

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 5 號(hào)(新盛大廈)12、15 層

電 話：010-66551470

聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：老百姓大藥房連鎖股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：東興證券股份有限公司

2019 年 3 月 29 日