跟蹤客戶開票，追加銷售機會

銷售訂單管理在每家企業都有嚴格的管理要求，但是更多的企業由于受到公司的實際情況導致管理不到位，更談不上分析數據，如：怎樣的交期才能既達到客戶的期望，又能給生產留有足夠的時間？對客戶的個性需求如何滿足？這些都是銷售部門在爭取客戶訂單時候需要考慮的。

C2P工業云為此專門設置了“銷售跟單員”，用以跟蹤訂單執行狀況，保證訂單的按時交付。實時跟蹤每項銷售訂單的進度，直觀的了解銷售員的工作進度，隨時關注客戶關系和收益！解決了銷售訂單管理混亂的現狀。

具體操作：

選擇銷售產品，創建一個報價單；

點擊【確認】，將其轉化為銷售訂單；

若跟蹤銷售訂單,需要點擊【任務】，將此銷售訂單(SO0044)分配給銷售人員,如“肖湛”，然后對銷售訂單進行跟蹤。

在【銷售】-【銷售訂單】來控制銷售訂單的進度。在相關的銷售訂單行上,可以看到【已送貨】數量會根據工時表中的小時數自動更新。

點擊【交貨】，編輯【送貨策略】設置為盡快，設置【優先級】為最高級；

當訂單交貨狀態為【完成】時，銷售訂單完成！

銷售訂單完成后，您可以為您的客戶創建發票；

在線預覽一下，看是否有錯誤信息；并將發票文件信息發送至客戶郵箱中！

當客戶收到郵件時，需要客戶確認好發票并在線簽署姓名（電子簽名）！

該銷售訂單完成并付款后，返回【銷售訂單】列表中，可查詢到該訂單的詳細信息！

也可以查看以往的訂單信息，輕松管理銷售訂單！是不是很方便，你也來試一下吧！