機構認為：取消通信行程卡“星號”標記，最為利好的或許就是線下服務業。比如旅游、餐飲和住宿等等。而實際上，“星號”標記取消，大家在行程上相對會自由一些，人員流動會更加密集一些，那么社會化活動就會增加，對于消費的提振不言而喻。

A股市場風格或有轉向，大消費投資機會再次顯現。

此前我們說過，穩增長或貫穿全年的主線，而從推動看，如果說上半年核心是以基建提振經濟，那么下半年的核心或是以消費促進經濟發展。所以我們看到，年初更多的是基建項目等的落地和推動，而二季度以來更多的還有汽車以及家電等消費行動的公布。

而如果結合A股市場，從近兩周開始，大消費類品種就已經開始蠢蠢欲動，在昨日防疫行動優化出爐之后，今日板塊就迎來集中的上漲，驅動力可見一斑。

因此，接下來對于消費提振的配置，應該說不可或缺。從昨日市場的下跌看，賽道股的大跌，顯然是有資金的調倉換股，而目的或許就是資金的先知先覺。再疊加今日消費板塊的集體異動，這種跡象就性對明朗一些。

總結一下：經濟有支撐和提振，向好預期明顯，市場流動性相對充裕，指數整體環境向好，仍具備繼續上行的基礎和動力。而結構上，消費板塊迎來重要提振，此前整體疲軟下，當前也或迎來階段性的配置價值。