萬青轉債上市 萬青轉債價值分析
發布時間：2023-08-18 17:51:00 來源：網絡投稿
萬青轉債上市
轉債基本信息：AA+級， 江西國有企業，規模10億，轉股價下修比較嚴苛，6年票面利率較高，無擔保，無網下
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127017 | 債券簡稱 | 萬青轉債 |
| 申購代碼 | 070789 | 申購簡稱 | 萬青發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080789 | 原股東配售認購簡稱 | 萬青配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-06-02 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2541 | |
| 正股代碼 | 000789 | 正股簡稱 | 萬年青 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.00 | |
| 申購日期 | 2020-06-03周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向原A股股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(即2020年6月2日,T-1日)收市后登記在冊的發行人原A股股東。(2)網上發行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的萬青轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原A股股東優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
正股：萬年青(SZ:000789)，江西萬年青水泥股份有限公司是要從事硅酸鹽水泥、商品混凝土以及新型墻材的生產和銷售。公司是全國最大工業企業經濟效益500家之一、全國300家重點聯系企業,是初具規模的生產自動化、管理現代化、環境園林化、生活城市化的國家大型一檔企業。公司是中國重點水泥生產企業、江西省最大的水泥生產廠家。
近幾年業績靚麗，2017-2018年凈利潤分別增長101.8%和145.9%。2019年業績增速有所下滑，營收同比增長11.6%，凈利潤同比增長20.3%。今年一季度，受疫情影響，營收同比下降9.2%，凈利潤同比增長15.6%
萬年青(SZ:000789)
申購情況：網上申購人數571.7萬戶，單賬號頂格申購中0.056簽。股東配售68.2%，申購者棄繳0.41%
開盤預測：萬青轉債申購時轉股價值為97.32，當前轉股價值為95.9，有小幅度的下滑。
歷史上，水泥股向來是出牛股、妖股的地方。從轉債的角度講，萬青轉債評級較高，票面利率較高，又是地方國有企業，安全性高，可謂攻守兼備。目前二級市場上，同為水泥類轉債的僅有天路轉債，具有一定的稀缺性，且萬青轉債比天路轉債質地要好。
綜合考慮，給予萬青轉債16%-18%的溢價，開盤價在111-113之間。如開盤價不理想，可以長期持有
閱讀全文
上一篇：道恩轉債072838打新價值一覽
下一篇：瀛通轉債072861申購價值分析
