發布時間：2023-08-18 17:51:00 來源：網絡投稿
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| 發行狀況 | 債券代碼 | 123057 | 債券簡稱 | 美聯轉債 |
| 申購代碼 | 370586 | 申購簡稱 | 美聯發債 |
| 原股東配售認購代碼 | 380586 | 原股東配售認購簡稱 | 美聯配債 |
| 原股東股權登記日 | 2020-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4533 |
| 正股代碼 | 300586 | 正股簡稱 | 美聯新材 |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.07 |
| 申購日期 | 2020-07-01周三 | 申購上限(萬元) | 100 |
| 發行對象 | (1)向原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2020年6月30日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:在深交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 |
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 |
| 發行備注 | 本次發行的美聯轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者定價發行,認購金額不足20,674.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。 |
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 5.65 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 9.91 |
| 轉股價值 | - | 轉股溢價率 | -% |
| 回售觸發價 | 6.94 | 強贖觸發價 | 12.88 |
| 轉股開始日 | 2021年01月07日 | 轉股結束日 | 2026年06月30日 |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | | |
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 2.07 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2020-07-01 | 止息日 | 2026-06-30 |
| 到期日 | 2026-07-01 | 每年付息日 | 07-01 |
| 利率說明 | 第一年為0.4%,第二年為0.8%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。 |
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-01周三 | 中簽號公布日期 | 2020-07-03周五 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產2萬噸高濃度彩色母粒建設項目 | 17913.00 | 14472.00 |
| 2 | 補充流動資金 | 6202.00 | 6202.00 |
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-06-29至2020-07-07 | 債券承銷期 |
| 2 | 2020-06-30 | 原股東優先配售股權登記日 |
| 3 | 2020-06-30 | 網上路演推薦日 |
| 4 | 2020-07-01 | 網上申購配號日 |
| 5 | 2020-07-01 | 網上中簽率確定日 |
| 6 | 2020-07-02 | 網上搖號抽簽日 |
| 7 | 2020-07-03 | 網上中簽結果公告日 |
| 8 | 2020-07-06 | 債券資金到賬日 |
| 9 | 2020-07-07 | 主承銷商向發行人劃款日 |
| 可轉債重要條款 | 回售條款 | 1、有條件回售條款在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起按修正后的轉股價格重新計算。最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。2、附加回售條款若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期內不實施回售的,不能再行使附加回售權。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。 |
| 贖回條款 | 1、到期贖回條款在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,公司將以可轉債的票面面值的112%(含最近一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。2、有條件贖回條款在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:(1)在本可轉換公司債券轉股期內,如果本公司股票任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%(含130%),本公司有權按照可轉換公司債券面值加當期應計利息贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。(2)在本可轉換公司債券轉股期內,當本次發行的可轉換公司債券未轉股的票面金額少于3,000萬元(含3,000萬元)時,公司有權按可轉換公司債券面值加當期應計利息贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
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