特辰科技(831242.OC)于2020年6月2日召開第四屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌的議案》等相關議案。

本次股票發行并在精選層掛牌的具體方案如下：

1、本次發行股票的種類：公司本次擬發行的股票種類為人民幣普通股。

2、本次發行股票面值：公司本次擬發行股票的每股面值為1元人民幣。

3、本次發行股票的數量：公司本次擬向不特定合格投資者發行規模不超過2000萬股股票，具體發行數量由公司和主承銷商根據市場情況協商后確定。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

4、本次發行對象范圍：公司本次擬向已開通股轉系統精選層股票交易權限的合格投資者公開發行。

5、本次發行價格、定價方式：本次發行可以通過公司和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格(發行價格應當參考發行前一定期間的交易價格確定)。結合公司相關財務數據情況，確定本次發行價格不低于3.8元/股。

6、超額配售情況：發行人和主承銷商將根據具體情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不得超過本次公開發行股票數量的15%，并在招股文件和發行公告中披露。

7、本次發行募集資金用途：根據公司的發展規劃，公司本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于設備租賃服務能力擴充項目和補充流動資金項目，預計投資總額1億元。

設備租賃服務能力擴充項目主要內容為購置可用于對外出租的爬架設備，系現有經營模基礎上擴充設備租賃服務能力，募集資金投資項目與公司現有主營業務密切相關。募集資金投資項目已經過充分的市場調研和可行性分析，符合國家產業政策和公司發展戰略。

8、本次發行決議有效期：本次發行相關決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

9、本次股票發行完成后公司股票將在精選層掛牌交易，并遵守《全國中小企業股份轉讓系統股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌規則(試行)》關于鎖定期的要求。

根據特辰科技披露的2019年年報，公司2018年度、2019年度經審計的營業收入分別為2.05億元和3.00億元，2019年度營業收入增長率為46.67%，公司2019年度經審計的經營活動產生的現金流量凈額為2499.79萬元，符合《分層管理辦法》第十五條第二項規定的進入精選層的條件。且公司不存在《分層管理辦法》第十七條規定的不得進入精選層情形。

特辰科技于2014年10月30日掛牌新三板，是一家長期致力于高層及復雜結構建筑施工新工藝、新裝備的研發,專為建筑施工企業提供附著式升降腳手架以及新型鋁合金模板等建筑專用設備出租、施工、銷售和技術許可服務的專業建筑科技公司。