國內鋼鐵行業的主要上市公司有：沙鋼股份(002075)、山東鋼鐵(600022)、方大特鋼(600507)、包鋼股份(600010)、寶鋼股份(600019)、南鋼股份(600282)、凌鋼股份(600231)、首鋼股份(000959)、華菱鋼鐵(000932)、太鋼不銹(000825)、杭鋼股份(600126)、本鋼板材(000761)、鞍鋼股份(000898)、西寧特鋼(600117)、韶鋼松山(000717)、河鋼股份(000709)、中信特鋼(000708)、新鋼股份(600782)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、本鋼板材(000761)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、首鋼股份(000959)、撫順特鋼(600399)、山東鋼鐵(600022)、鞍鋼股份(000898)等。

本文核心數據：全球各國鋼鐵產量占比、中國鋼鐵產品產量、印度鋼鐵產品產量、USA鋼鐵產品產量、俄羅斯鋼鐵產品產量。

全球鋼鐵行業競爭格局：中國產量占比超一半、印度位列第二但產量不及中國十分之一

根據世界鋼鐵協會數據顯示，2020年全球鋼鐵產量達到18.78億噸，比2019年增長0.48%。其中，中國鋼鐵產量位居全球第一，為10.65億噸，同比增長11.52%，占比達到全球產量的一半以上;其次是印度，產量為1.0億噸，同比下降9.96%，占全球鋼鐵總產量的5.34%;日本居第三位，產量為0.83億噸，同比下降16.16%，占全球鋼鐵產量的4.43%。

——中國鋼鐵產品產量逐年增長

根據世界鋼鐵協會公布數據，2020年全球共有107家鋼鐵企業粗鋼產量超過300萬噸，比去年多3家，15家中國企業首次列入榜單。分國別看，作為全球最大產鋼國，2020年中國共有65家企業入圍排行榜，較去年的55家多十家，其合計粗鋼產量占全部上榜企業產量的比重為59.4%，超過2020年中國粗鋼產量在全球總產量中的占比。

2013-2020年，中國鋼材產量呈現波動變化，生鐵和粗鋼均呈現上升趨勢。2020年中國鋼材產量為13.25億噸，同比增長9.96%;生鐵產量為8.88億噸，同比增長9.77%;粗鋼產量為10.53億噸，同比增長5.72%。

2021年1-7月，中國鋼材、生鐵、粗鋼產量分別為8.09億噸、5.34億噸和6.49億噸，較2020年同期均有明顯增長。

——2020年印度鋼鐵產品產量有所下滑、近幾年增速逐步放緩

近年來，通過發展制造業，印度已經成為全球第二大鋼鐵生產國。世界鋼鐵協會統計數據顯示，2010-2019年印度的粗鋼產量整體呈上升趨勢。其中2017年印度的粗鋼產量達到99百萬噸，同比增長19.28%，為近年最高增速。2019年印度的粗鋼產量為1.11億噸，達到近十年新高，同比增長3.74%。2020年，印度的粗鋼產量小幅下滑至1億噸，同比下降9.64%。

——2020年USA鋼鐵產品產量大幅下滑至近十年最低

隨著USA工業化的實現，USA經濟對鋼材需求增速明顯放慢。20世紀末，USA第三產業迅速發展，如信息技術業和服務業占比增加，第二產業占比下降。由于產業結構的變化，鋼鐵的需求總量、需求結構也發生了相應的變化，所以USA鋼鐵的生產量趨于平穩，沒有大幅增長，最根本的原因在于國內需求總量的下降。

據世界鋼鐵協會統計數據，2010-2020年USA的粗鋼產量整體呈現階段性增長的走勢。其中，2015年USA粗鋼產量為0.79億噸，較2014年下降10.23%，自2016年起產量開始回升，2019年粗鋼產量達0.88億噸，同比增長1.27%。但2020年，USA粗鋼產量大幅下滑至0.73億噸，同比下降17.20%。

——2020年俄羅斯鋼鐵產品產量小幅下滑

俄羅斯作為全球十大主要產鋼國之一，相比于其他國家在鋼鐵行業有較大優勢，其鐵礦資源儲量居世界第一位，電爐煉鋼成本處全球較低水平。2020年，俄羅斯鋼鐵工業產值占國家GDP總量約5%，占工業生產總產值的12%，鋼鐵產品出口占對外出口總額約10%，但受全球鋼鐵產能過剩等因素影響，俄羅斯鋼鐵行業產量增速趨緩。

2020年俄羅斯鋼鐵行業產能集中度居全球第一位，前7大鋼企鋼鐵產量占總產量80%以上。2014-2020年，俄羅斯粗鋼產量呈明顯波動變化。2020年全年粗鋼產量為0.72億噸，同比下降0.42%。

自20世紀70年代以來，USA、日本、俄羅斯等主要產鋼國在粗鋼產量達到峰值后，鋼鐵生產和消費均出現不同程度萎縮。

但主要國家最終通過兼并重組提高行業集中度，提升資源掌控能力和市場話語權，從而降低成本，增強市場競爭力。目前，USA、日本、俄羅斯、韓國、德國等粗鋼產量前三家鋼鐵企業占全國的比重均超過50%。因此，中國鋼鐵在目前高產量但企業集中度低的發展背景下，實現企業的聯合重組是必由之路。

——更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》