隨著現(xiàn)代化建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)建筑幕墻的工程總產(chǎn)值呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，伴隨著行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)建筑幕墻行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也較多，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)前百名企業(yè)的工程總產(chǎn)值僅占行業(yè)總產(chǎn)值的60%左右，市場(chǎng)集中度偏低。

建筑幕墻行業(yè)相關(guān)公司：遠(yuǎn)大中國(guó)(02789.HK)、江河集團(tuán)(601886)、海南發(fā)展(002163)、柯利達(dá)(603828)、方大集團(tuán)(000055)、亞廈股份(002375)等

本文核心數(shù)據(jù)：建筑幕墻工程總產(chǎn)值、建筑幕墻行業(yè)集中度等

建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)建筑幕墻工業(yè)從1978年開始起步，經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是21世紀(jì)90年代的高速發(fā)展，至21世紀(jì)初已成為世界第一幕墻生產(chǎn)大國(guó)和使用大國(guó)。當(dāng)前，我國(guó)幕墻年產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1億平方米，幕墻工程總值逐年增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值已從2014年的3000億元增長(zhǎng)至2020年的4900億元左右，2020年我國(guó)建筑幕墻工程產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度為8.9%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)集中度偏低

我國(guó)建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對(duì)較小，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)顯示2020年，擁有建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工、總承包各項(xiàng)資質(zhì)的企業(yè)總數(shù)共近1500家，更不論其余的配套企業(yè)。

可見建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。但在高端市場(chǎng)，尤其是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分倍國(guó)內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。

隨著“一帶一路”國(guó)家級(jí)頂層戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，我國(guó)建筑幕墻企業(yè)逐步進(jìn)入東南亞、中亞等國(guó)家的商業(yè)市場(chǎng)，就目前來看，未來的行業(yè)國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬達(dá)、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商，向歐美高端市場(chǎng)的拓展，行業(yè)企業(yè)參與的國(guó)際高端商業(yè)項(xiàng)目也略有增加。

伴隨著我國(guó)幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營(yíng)。

第一陣營(yíng)企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國(guó)等行業(yè)龍頭為代表，這類企業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上，具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營(yíng)以大型建筑企業(yè)的子公司為主，這類公司可以依托母公司的資源開展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營(yíng)則以中小型幕墻企業(yè)為主，在局部地域或特定幕墻領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

2020年底，根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和評(píng)選，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)(幕墻類)公司的排名如下所示。位列建筑幕墻行業(yè)企業(yè)首位的是北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司，其次并列第二位的是浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司和浙江亞廈幕墻有限公司，并列第三位的是中建深圳裝飾有限公司和深圳市科源建設(shè)集團(tuán)有限公司。

從行業(yè)集中度來看，根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)對(duì)中國(guó)建筑幕墻行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可發(fā)現(xiàn)，2016-2019年我國(guó)建筑幕墻前百?gòu)?qiáng)企業(yè)的建筑幕墻工程總產(chǎn)值僅占到全行業(yè)工程總產(chǎn)值的60%左右，行業(yè)集中度處于中等較低水平。