為進一步拓寬上海醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱 公司 或 本公司 ）融資渠道，優(yōu)化公司債務結(jié)構合理控制財務成本，同時使公司能夠靈活選擇融資工具，及時滿足資金需求，根據(jù)相關規(guī)定，公司擬發(fā)行不超過等值于70億元人民幣的債務融資產(chǎn)品，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、資產(chǎn)支持證券和其他短期及中長期債務融資產(chǎn)品。

一、發(fā)行方案

1、發(fā)行規(guī)模

公司擬申請發(fā)行不超過等值于70億元人民幣的債務融資產(chǎn)品，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、資產(chǎn)支持證券和其他短期及中長期債務融資產(chǎn)品。

2、發(fā)行時間

公司將根據(jù)實際資金需求情況，在相關產(chǎn)品監(jiān)管審批或注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

3、募集資金用途

公司發(fā)行債務融資產(chǎn)品募集的資金將用于補充公司營運資金，償還債務等。

4、發(fā)行期限

公司擬注冊發(fā)行的各類短期債務融資產(chǎn)品的融資期限不超過1年（含1年），擬注冊發(fā)行的各類中長期債務融資產(chǎn)品的融資期限不超過5年（含5年），具體發(fā)行期限將根據(jù)公司的資金需求以及市場情況確定。

5、決議有效期

本決議的有效期為經(jīng)公司股東大會審議通過之日起12個月，或者公司股東大會就此作出新的決議之日起，以孰早為準。

二、發(fā)行相關的授權事項

為更好的把握債務融資產(chǎn)品的發(fā)行時機，提高融資效率，特提請股東大會授權本公司董事會并由董事會轉(zhuǎn)授權董事會執(zhí)行委員會全權辦理債務融資產(chǎn)品發(fā)行相關具體事宜，包括但不限于：

1、依據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的有關規(guī)定和政策及公司股東大會、董事會決議，制定和實施發(fā)行的具體方案、決定債務融資產(chǎn)品發(fā)行上市的具體事宜，包括但不限于根據(jù)公司需要及市場情況與主承銷商協(xié)商確定或調(diào)整發(fā)行的品種、各品種金額、是否分期發(fā)行及在注冊通知書或監(jiān)管批文有效期內(nèi)決定各期限發(fā)行金額的安排、發(fā)行時機、還本付息的期限和方式、發(fā)行方式、是否設置回售條款或贖回條款、確定并聘請中介機構、承銷方式、定價方式、票面利率或確定方式、募集資金使用的具體細節(jié)、償債保證措施、擔保等增信事項、債務融資產(chǎn)品上市與發(fā)行等。

2、根據(jù)監(jiān)管機構意見和/或市場條件的變化，對發(fā)行方案及發(fā)行相關文件進行必要的修改和調(diào)整。

3、代表公司進行債務融資產(chǎn)品發(fā)行、上市相關的談判，簽署與債務融資產(chǎn)品發(fā)行及上市相關的合同、協(xié)議等法律文件，進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

4、采取所有必要的行動，決定/辦理其他與發(fā)行、上市相關的具體事宜。

5、上述授權事項自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

三、發(fā)行相關的審批程序

本次公司發(fā)行債務融資產(chǎn)品的發(fā)行方案及授權事項尚需提交公司股東大會審議批準，并報相關主管部門獲準發(fā)行后方可實施。公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露相關發(fā)行情況。