20日，成都興城投資集團(tuán)有限公司首筆中期高級(jí)無抵押歐元債券在中歐國(guó)際交易所上市交易。這是首單在中歐所歐盟監(jiān)管市場(chǎng)上市的非金融企業(yè)歐元債券，也是中國(guó)西南地區(qū)首筆歐元債券以及2018年首筆地方國(guó)企歐元債券。

該債券項(xiàng)目總額5億歐元，綜合票息2.62%，投資者主要包括歐洲、亞洲多個(gè)國(guó)家及地區(qū)主權(quán)基金、投資基金、保險(xiǎn)公司和資產(chǎn)管理公司等。募集資金主要用于成都美麗宜居公園城市生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)，為成都建設(shè)國(guó)家中心城市、國(guó)際門戶樞紐城市和世界文化名城提供更多金融支持。

中歐國(guó)際交易所由上海證券交易所、德意志交易所集團(tuán)及中國(guó)金融期貨交易所共同成立，位于德國(guó)法蘭克福，是首個(gè)專注于中國(guó)相關(guān)資產(chǎn)及人民幣產(chǎn)品的離岸交易平臺(tái)。中歐所致力于向全球投資者提供基于中國(guó)標(biāo)的的金融工具，以創(chuàng)新產(chǎn)品和高效服務(wù)，連接中國(guó)和國(guó)際金融市場(chǎng)，推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。

成都興城集團(tuán)是成都市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司，主營(yíng)建筑施工、地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)療健康、文化旅游、資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)管理等產(chǎn)業(yè)板塊。本次興城集團(tuán)歐元債遵循歐盟監(jiān)管市場(chǎng)債券上市審批要求，在較短時(shí)間內(nèi)通過德國(guó)金融監(jiān)管局審批。該債券是興城集團(tuán)單筆額度最大直接融資，也創(chuàng)下集團(tuán)公開市場(chǎng)融資成本新低，不僅降低資金成本，更對(duì)匯聚全球資本助力成都市發(fā)展具有引領(lǐng)效應(yīng)和吸附作用。該債券在中歐所成功上市，為成都國(guó)企參與全球價(jià)值鏈創(chuàng)造， 走出去 拓展全球化業(yè)務(wù)開創(chuàng)良好局面。

中歐所聯(lián)席首席執(zhí)行官陳晗表示： 興城集團(tuán)此單歐元債為非金融企業(yè)在中歐所歐盟監(jiān)管市場(chǎng)融資提供示范。中歐所作為中歐金融市場(chǎng)橋梁，通過多元化金融服務(wù)，助力企業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)。我們歡迎更多優(yōu)質(zhì)中國(guó)發(fā)行人選擇中歐所平臺(tái)發(fā)行上市債券，促進(jìn)融資成本實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化，通過中歐所平臺(tái)向國(guó)際投資人展現(xiàn)中國(guó)企業(yè)和城市美好發(fā)展前景。