由習(xí)主席在2013年9月提出的 一帶一路 戰(zhàn)略，目前運(yùn)作已經(jīng)三年多初見成效，而且這被市場(chǎng)定義為長達(dá)5至10年的投資主題，尤其關(guān)注今年 一帶一路 主題投資機(jī)會(huì)。

記者發(fā)現(xiàn)，普通投資者可以借力三大主題基金捕捉 一帶一路 這一主題，目前有 一帶一路 指數(shù)分級(jí)基金、主題基金、重倉 一帶一路 相關(guān)股票的基金等。投資者不妨根據(jù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)、投資風(fēng)格、規(guī)模或費(fèi)率的不同來甄選最適合自己的產(chǎn)品。

一帶一路 分級(jí)基金

適合專業(yè)投資者

布局 一帶一路 這一主題最直接方案是投資指數(shù)基金。中國基金報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)上已成立 一帶一路 指數(shù)基金達(dá)到6只（按類型合并計(jì)算），基本為指數(shù)分級(jí)基金。

在2015年5月份，中融中證一帶一路、鵬華中證一帶一路、安信中證一帶一路、長盛中證申萬一帶一路這4只指數(shù)分級(jí)發(fā)行 大撞車 ，成為當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)；在2015年8月還有鵬華新絲路分級(jí)基金、長信一帶一路基金分級(jí)基金成立。

這六只基金也有兩個(gè)重要區(qū)別，第一是跟蹤標(biāo)的，這6只基金多數(shù)同為一帶一路主題，但跟蹤的標(biāo)的指數(shù)略有差異。其中，長信、中融、鵬華、安信跟蹤的是中證一帶一路指數(shù)，其中中證一帶一路主題指數(shù)以中證全指為選樣空間，該指數(shù)將主題劃分為五大相關(guān)產(chǎn)業(yè)，為基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸、高端裝備、電力通信、資源開發(fā)，從五大產(chǎn)業(yè)中選取最具主題代表性的股票組成指數(shù)樣本股，目前成分股77只。

而長盛跟蹤的是中證申萬一帶一路指數(shù)，中證申萬一帶一路指數(shù)是在采掘、電氣設(shè)備、房地產(chǎn)、化工、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)中，選擇業(yè)務(wù)范圍覆蓋一帶一路相關(guān)區(qū)域、總市值排名前100位的上市公司股票為樣本。如果樣本數(shù)量不足100只，則按照實(shí)際數(shù)量入選，目前實(shí)際成分股為63只。鵬華新絲路分級(jí)基金跟蹤的是新絲路指數(shù)，成分股100個(gè)。

第二是分級(jí)基金A類份額的約定收益率，目前來看，中融一帶一路主題基金分級(jí)A份額的約定收益率最高，為 一年期定期存款利率（稅后）+4% ，其次是長盛中證申萬一帶一路分級(jí)基金，該基金A份額約定收益率為 一年期定期存款利率（稅后）+3.5% ，其他相關(guān)主題的分級(jí)A均為 一年期定期存款利率（稅后）+3.0% 。此外，多數(shù)分級(jí)子份額A與B的份額配比為1：1，即初始杠桿為2倍。

從業(yè)績(jī)來看，目前6只 一帶一路 主題分級(jí)基金B(yǎng)均有較好表現(xiàn)，截至3月24日，今年以來平均漲幅達(dá)到19.54%，其中鵬華中證一帶一路B、安信中證一帶一路B、長盛中證申萬一帶一路B表現(xiàn)較好。對(duì)于看好 一帶一路 的專業(yè)投資者，可以關(guān)注具有杠桿的B類，不過需要重點(diǎn)關(guān)注杠桿水平和成交量，最好不要盲目跟風(fēng)。(來源:南^方^財(cái)^富^網(wǎng))