華海清科股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“華海清科”）首次公開發行不超過2，666.6700萬股人民幣普通股并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）

的申請已于2021年6月17日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板

股票上市委員會審核同意，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中證會”）證監許可〔2022〕890號文注冊同意。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為2，666.6700萬股。其中初始戰略配售數量為400.0005萬股，占本次發行總數量的15.00%。戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經紀傭金已足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為157.3174萬股，占本次發行總數量的5.90%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額242.6831萬股回撥至網下發行。

網上網下回撥機制啟動前，戰略配售調整后的網下發行數量為1，829.3526萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的72.90%；網上發行數量為680.0000萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的27.10%。最終網下、網上發行合計數量為2，509.3526萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

發行人于2022年5月26日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“華海清科”A股680.0000萬股。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 3，572，033戶，有效申購數量為 21，138，273，500 股，網上發行初步中簽率為 0.03216914%。配號總數為 42，276，547 個，號碼范圍為 100，000，000，000—100，042，276，546。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

根據《華海清科股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》公布的回撥機制，本次發行最終戰略配售股數 157.3174 萬股，與初始戰略配售股數差額 242.6831 萬股回撥至網下發行。戰略配售調整后的網下發行數量為1，829.3526 萬股，網上發行數量為 680.0000 萬股。

由于啟動回撥前網上初步有效申購倍數為 3，108.57 倍，超過 100 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將 250.9500 萬股股票（向上取整至 500 股的整數倍）由網下回撥至網上。

回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 1，578.4026 萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的 62.90%；網上最終發行數量為 930.9500 萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的 37.10%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.04404097%。