南京騰亞精工科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“騰亞精工”或“公司”）首次公開發行不超過1，810萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“貴所”、“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中證會”）證監許可［2022］599號文予以注冊。

發行人、保薦機構（聯席主承銷商）東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”、“保薦機構”、“保薦機構（聯席主承銷商）”）和聯席主承銷商南京證券股份有限公司（以下簡稱“南京證券”，東吳證券和南京證券合稱“聯席主承銷商”）協商確定本次發行數量為1，810萬股，本次發行價格為22.49元/股。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社保基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理》等法規的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。本次發行不安排向高級管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終，本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額90.50萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

網上網下回撥機制啟動前，戰略配售回撥后，網下發行數量為1，294.15萬股，占本次發行數量的71.50%；網上初始發行數量為515.85萬股，占本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量為1，810萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

發行人于2022年5月25日（T日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價初始發行“騰亞精工”A股515.85萬股。

一、網上申購情況

聯席主承銷商根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上發行的申購情況進行了統計，本次網上發行有效申購戶數為10，784，954戶，有效申購股數為46，227，663，500股，配號總數為92，455，327個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000092455327。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

根據《南京騰亞精工科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行通告》公布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數8，961.45459倍，高于100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次公開發行證券數量的20.00%（362萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為932.15萬股，占本次發行數量的51.50%；網上最終發行數量為877.85萬股，占本次發行數量的48.50%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0189897116%，有效申購倍數為5，266.00940倍。