耐普轉(zhuǎn)債123127中簽率為0.0033%
發(fā)布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
本次發(fā)行最終確定網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的耐普轉(zhuǎn)債總計(jì)為 3，088，890 張，即 308，889，000 元，占本次發(fā)行總量的 77.22%，網(wǎng)上中簽率為0.0032734062%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為 94，363，173，690 張，配號總數(shù)為 9，436，317，369 個，起訖號碼為 000000000001 至 009436317369。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123127 | 債券簡稱 | 耐普轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370818 | 申購簡稱 | 耐普發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380818 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 耐普配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-10-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.7870 | |
| 正股代碼 | 300818 | 正股簡稱 | 耐普礦機(jī) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.00 | |
| 申購日期 | 2021-10-29 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年10月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年10月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足40,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-29 | 止息日 | 2027-10-28 | |
| 到期日 | 2027-10-29 | 每年付息日 | 10-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-29 周五 | 中簽號公布日期 | 2021-11-02 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0033 | |
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