今日新債申購一覽表：嘉美轉債8月9日申購指南 發行價格100元/股
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
嘉美轉債8月9日申購指南 發行價格100元/股
根據監管層安排，嘉美轉債將于8月9日上市申購，以下為嘉美轉債申購寶典：
一、嘉美轉債基本情況
公司簡介
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司秉持“打造全產業鏈的中國飲料服務平臺”的理念，攜手知名客戶進行全國布局，經過多年發展，已經成為中國領先的消費品包裝制造企業。公司主要產品包括三片罐、二片罐、無菌紙包裝、PET瓶，主要用于含乳飲料和植物蛋白飲料、即飲茶和其他飲料以及瓶裝水的包裝及灌裝。公司通過向養元飲品、王老吉、銀鷺集團、達利集團、喜多多等知名的食品飲料企業銷售各類食品飲料包裝罐或提供灌裝服務獲取利潤。
經營范圍：生產金屬容器、易拉罐制品，包裝裝潢印刷品印刷，銷售本公司產品及提供售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、嘉美轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127042 | 債券簡稱 | 嘉美轉債 |
| 申購代碼 | 072969 | 申購簡稱 | 嘉美發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082969 | 原股東配售認購簡稱 | 嘉美配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-08-06 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7809 | |
| 正股代碼 | 002969 | 正股簡稱 | 嘉美包裝 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.50 | |
| 申購日期 | 2021-08-09 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向原股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(即2021年8月6日,T-1日)收市后登記在冊的發行人原A股股東。(2)網上發行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次發行的嘉美轉債向股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 5.20 | 正股市凈率 | 2.33 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 4.87 | |
| 轉股價值 | 106.78 | 轉股溢價率 | -6.35% | |
| 回售觸發價 | 3.41 | 強贖觸發價 | 6.33 | |
| 轉股開始日 | 2022年02月14日 | 轉股結束日 | 2027年08月08日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
三、嘉美轉債申購重要提醒
注：嘉美轉債8月9日進行申購，在8月10日晚間發布中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在8月11日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
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