科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,10月21日晚間,螞蟻集團(tuán)更新招股意向書(shū)并公布包含上市詢價(jià)、股票申購(gòu)時(shí)間表等的上市發(fā)行方案:按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過(guò)16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過(guò)發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
螞蟻集團(tuán)最新發(fā)布公告顯示,螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“螞蟻集團(tuán)”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“螞蟻科技集團(tuán)”,股票代碼為“688688”。本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為10月23日,申購(gòu)時(shí)間為10月29日,繳款日期為11月2日,本次股票發(fā)行結(jié)束后公司將盡快申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市,暫未確定具體上市日期。
根據(jù)公告,螞蟻集團(tuán)在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占A股初始發(fā)行量80%,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,為科創(chuàng)板歷史最嚴(yán)。此外,螞蟻還在初始發(fā)行安排中,留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場(chǎng)預(yù)估的兩萬(wàn)億估值計(jì)算,面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過(guò)200億元。
值得一提的是,阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售,認(rèn)購(gòu)7.3億股。其他戰(zhàn)略配售對(duì)象還包括:戰(zhàn)略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機(jī)構(gòu)和符合規(guī)定的長(zhǎng)線投資者。
當(dāng)晚,螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟還發(fā)表了《因?yàn)橄嘈牛钥匆?jiàn)》向螞蟻集團(tuán)投資人的公開(kāi)信。井賢棟表示,螞蟻集團(tuán)無(wú)法被定義為金融機(jī)構(gòu)或是移動(dòng)支付公司,而是一家以數(shù)字支付、數(shù)字金融科技平臺(tái)、數(shù)字生活為三大支柱的不斷進(jìn)化的科技公司。
他認(rèn)為,螞蟻集團(tuán)成立十六年來(lái),要解決的最核心問(wèn)題則是建立信任,未來(lái),依然會(huì)死磕信任問(wèn)題,因?yàn)樾湃纬杀臼巧庵凶畲蟮恼系K和成本。在普惠金融領(lǐng)域,依然希望用技術(shù)去開(kāi)拓服務(wù)小微企業(yè)和長(zhǎng)尾用戶的增量市場(chǎng),選擇和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戲分存量蛋糕。
在公益投入方面,螞蟻集團(tuán)承諾,將繼續(xù)每年?duì)I業(yè)收入的千分之三投入到公益事業(yè)中,在未來(lái)十年內(nèi)要再種10億棵樹(shù),并一如既往支持女性的發(fā)展。
最終版招股書(shū)中,螞蟻集團(tuán)也披露了2020年前三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)招股書(shū)披露,2020年前三季度,螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1181.91億元,同比增長(zhǎng)42.56%,主要來(lái)自數(shù)字金融科技平臺(tái)收入的增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)695.49億元,同比增長(zhǎng)74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長(zhǎng)至58.84%,整體好于預(yù)期。
螞蟻集團(tuán)主要股東如下:
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7763002334 | 32.647 |
| 2 | 杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7100807353 | 29.8621 |
| 3 | 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4911619577 | 20.6556 |
| 4 | 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) | 698966840 | 2.9395 |
| 5 | 置付(上海)投資中心(有限合伙) | 461354708 | 1.9402 |
| 6 | 上海眾付股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 307611214 | 1.2936 |
| 7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 249400603 | 1.0488 |
| 8 | 上海麒鴻投資中心(有限合伙) | 247947076 | 1.0427 |
| 9 | 上海祺展投資中心(有限合伙) | 240162546 | 1.01 |
| 10 | 北京京管投資中心(有限合伙) | 218337790 | 0.9182 |
| 合計(jì) | 22199210041 | 93.3577 | |