300779惠城環保:首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告

保薦人(主承銷商)：中德證券有限責任公司

特別提示

青島惠城環保科技股份有限公司(以下簡稱 公司 、 發行人 、 惠城環保 )首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱 本次發行 )的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]822號文核準。本次發行采用網下向投資者詢價配售(以下簡稱 網下發行 )和網上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱 網上發行 )相結合的方式進行。

發行人與保薦人(主承銷商)中德證券有限責任公司(以下簡稱 保薦人(主承銷商) )協商確定本次發行股份數量為2,500萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,500萬股，占本次發行總量的60.00%;網上初始發行數量為1,000萬股，占本次發行總量的40.00%。本次發行價格為人民幣13.59元/股。

惠城環保于2019年5月13日(T日)利用深圳證券交易所交易系統網上定價發行 惠城環保 A股股票1,000萬股。

敬請投資者重點關注本次發行流程、發行繳款環節等方面內容，并于2019年5月15日(T+2日)及時履行繳款義務：

1、網下投資者應根據《青島惠城環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2019年5月15日(T+2日)16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《青島惠城環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2019年5月15日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況

保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上定價發行的申購情況進行了統計，本次網上定價發行有效申購戶數為12,993,150戶，有效申購股數為87,443,683,500股，配號總數為174,887,367個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000174887367。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

根據《青島惠城環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為8,744.36835倍，高于150倍，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制。回撥后，網下最終發行數量為250萬股，占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為2,250萬股，占本次發行總量的90%。回撥后本次網上發行中簽率為0.0257308465%，有效申購倍數為3,886.38593倍。

三、網上搖號抽簽

發行人與保薦人(主承銷商)定于2019年5月14日(T+1日)上午在深圳市福田區紅荔西路上步工業區10棟3樓進行搖號抽簽，并將于2019年5月15日(T+2日)在《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結果。

保薦人(主承銷商)：中德證券有限責任公司

2019年5月14日