1月18日,美東時間2020年1月17日,互聯(lián)網長租公寓運營商蛋殼公寓(DNK.N)正式登陸紐交所掛牌上市交易。
當日,蛋殼公寓IPO價格定在每股13.5美元。按照發(fā)行價,承銷商行使超額配售權后,蛋殼公寓總計募集資金超1.49億美元,市值可達27.4億美元。
但截至北京時間2020年1月18日3時許,該公司股價跌至13美元/股,較IPO首發(fā)價下跌3.7%。跌破首發(fā)價的同時,蛋殼公寓首日上市市值23.87億美元。
值得一提的是,從2015年初成立到紐交所正式掛牌上市,蛋殼公寓用了五年。
成立于2015年初的蛋殼公寓,是一家以科技驅動為核心,致力于提供高品質租住生活的共享居住空間平臺,產品主要涵蓋白領分散式公寓和藍領集中式公寓。
財務數(shù)據(jù)上,蛋殼公寓的主要收入為租金和服務費。在2019年前10個月的總營收為57.13億元人民幣,較2018年前10個月19.92億元增長187%,增長的主要原因是業(yè)務的持續(xù)擴大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。2018年和2017年的營業(yè)收入為26.75億元和6.57億元人民幣,同比增長307.3%。由于尚處于高速增長期,蛋殼公寓目前暫未實現(xiàn)盈利。
IPO前股東結構中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方,持有其7.8%的股份;老虎環(huán)球基金為最大機構投資人,持有其20.0%的股份;蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投資人兼董事長沈博陽持有其6.3%的股份。
IPO后,高靖持股為13.4%;沈博陽持股為5.9%;老虎環(huán)球基金持股為18.8%;愉悅資本持股為14.8%;CMC持股為8.8%。螞蟻金服持股7.4%;Napa
Time Holdings Inc。持股6.5%;Primavera Entities持股6.5%。