火炬電子5月28日晚間發布公告稱，公司與保薦機構(主承銷商)東北證券股份有限公司于2020年5月28日(T+1日)主持了火炬電子可轉換公司債券上發行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行，搖號結果經上海市東方公證處公證。現將網上中簽結果公告如下：

中簽號

末"五"位數35850,75065,85850

末"七"位數5848944

末"八"位數08914494,28914494,48914494,68914494,72753178,88914494

末"九"位數529855454

末"十"位數2052272095,2180608317,2559936094,4096962291,4566951116

火炬電子(25.400, -0.50, -1.93%)于5月24日晚間發布公告，將于2020年5月27日公開發行可轉換公司債，未安排網下發行。火炬轉債發行規模6.00億元，債項評級AA，根據5月22日中債同等級企業債到期收益率4.23%測算，債底約為90.32元，債底具有一定保護性，目前火炬轉債平價為94.98元，總體來看，債底和平價提供一定安全墊。

1、發行規模不高，對正股攤薄比例較小

火炬轉債本次發行方式上設置原股東優先配售、網上發行兩種。發行規模為6.00億元，初始轉股價為25.33元/股，目前公司總股本為4.52億股，本次發行攤薄比例為5.24%左右。

原股東可優先配售的火炬轉債數量為其在股權登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.329元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手(10張)為一個申購單位。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量，原股東優先配售日為2020年5月27日。網上發行時間為2020年5月27日，網上每個賬戶申購數量上限是10,000 張(100 萬元)。

2、債底預計在90.32元附近，當前平價為94.98元

債底約為90.32元，有一定保護性。火炬轉債期限為6年，債項評級為AA。票面利率為：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。到期贖回價格為票面面值的110%(含最后一期利息)，按照2020年5月22日中債6年期AA企業債到期收益率4.23%作為貼現率估算，火炬轉債債底價值約為90.32元，債底有一定保護性。

當前平價為94.98元，初始轉股價為25.33元/股，轉股期自可轉債發行結束之日(2020年6月2日)起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日。按照2020年5月22日正股收盤價24.06進行計算，目前平價為94.98元。

條款設置中規中矩，本次轉債有條件下修條款為：15/30，85%;有條件贖回條款為：15/30，130%(轉股期內)，到期贖回價格為110元;有條件回售條款為：30/30，70%(最后兩個計息年度)。