1. 受益5G大藍圖，光纖光纜供給不足需求超預期！（天風證券）

①需求端：中移動公布2018年普通光纜采集（第一批次）招標公告，預估采購規(guī)模359.3萬皮長公里，約為1.1億芯公里，而這僅為半年的用量。全年采集有望達到2億芯公司，同比17年增長超50%！光纖光纜需求持續(xù)升溫。

②供給端：國內廠商光纖預制棒擴產進度低于預期。光纖預制棒是光纖光纜的上游產品，具有很高的生產技術含量。海外廠商擴產較為保守，而國內的技術仍不成熟，預計國內18年光棒有效產能為9200噸，自給率的缺口在13%左右。供需緊張關系將持續(xù)到19年上半年！至此，天風證券預計光纖光纜價格有望進一步提升。

重點推薦：亨通光電600487（線纜龍頭）、中天科技600522（預計17年21億利潤）、烽火通信600498（光纖光纜+傳輸設備+網絡安全）

2.新能源汽車銷量大增，鋰鈷價格望持續(xù)上行！（中泰證券）

新能源汽車銷量大增，17年10月新能源汽車銷量達到9.1萬輛，同比增長107%，1-10月新能源汽車銷量同比增長45%。銷量的持續(xù)爆發(fā)促進鋰產能釋放加快，而目前鹽湖提鋰受季節(jié)影響減產，鋰廠商改擴建項目產能釋放周期長，短期供需偏緊，價格將維持高位。

補貼政策提前退坡是近期鋰、鈷以及新能源汽車集體回調的原因。但本次退坡符合前期規(guī)劃要求“新能源汽車實施標準退坡政策直至2020年以后補貼退出”。

重點關注：贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）、寒銳鈷業(yè)（300618）

3.PPP邁入2.0時代，利好這些環(huán)保細分板塊！（華泰證券）