射人先射馬,選基先選人。中歐恒利擬任基金經理曹名長,投資年限10.84年,是全市場為數不多的有10年以上公募基金投資經驗的“老司機”,累計收益率更是高達957%。
在A股市場中,能夠經歷2輪牛熊業績一直優異實屬難得。其管理過的7只基金產品,不僅在其任期內全部實現正收益,更是包攬了晨星獎、金牛獎、明星基金獎等多項業界頂級大獎。
價值投資
曹名長有著非常鮮明的價值投資風格,追求長期的業績回報。現任中歐基金價值投資策略組負責人,被稱為“價值一哥”。有人說“價值投資”不適合中國市場,但是翻看國內幾十年的市場沉浮,實際上還是價值投資派笑傲江湖。
無論是在新華還是現在中歐基金,曹名長管理的所有產品都實現了年化16%以上的回報,大部分產品排在同類前10%。
中歐恒利可同時投資于中港兩地三市,更有利于發揮其選股能力強的優勢,并分散組合風險。
定期開放
中歐恒利是一只3年定期開放基金。也就是說,購買之后,3年之后才能將基金贖回,因此流動性差。
但由此也帶來了相應的好處:基金可以不受申贖帶來的流動性干擾,專注挖掘企業長期投資價值。比如最近幾年業績炸天的東方紅系列,和其3年定開的設計,有不小關系。從今年以來看,封閉基金的收益率優勢明顯:
雖然3年封閉無法贖回,但是如果真著急用錢,還是有一個變通的辦法的:轉托管到場內賣出即可。當然賣出時的價格和凈值可能有一定程度偏離,可能高一些也可能低一些。
投資有風險,投資需謹慎。