中鋼洛耐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼洛耐”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中證會(huì)”）〔2022〕667號(hào)文同意注冊(cè)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為22，500.00萬(wàn)股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為6，750.00萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）已于法規(guī)時(shí)間內(nèi)足額匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為6，750.00萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%。

最終戰(zhàn)略投資者配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，無(wú)需向網(wǎng)下回?fù)堋＞W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為12，600.00萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3，150.00萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共15，750.00萬(wàn)股。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價(jià)格為5.06元/股。發(fā)行人于2022年5月25日（T日）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“中鋼洛耐”A股3，150.00萬(wàn)股。

一、 網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上初步中簽率

根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為 4，445，025 戶，有效申購(gòu)股數(shù)為 89，134，997，000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.03533965%。配號(hào)總數(shù)為 178，269，994 個(gè)，號(hào)碼范圍為 100，000，000，000-100，178，269，993。

二、 回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《中鋼洛耐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為 2，829.6824 倍，超過(guò) 100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 1，575.00 萬(wàn)股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 11，025.00 萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4，725.00 萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.05300948%。