目前北交所上市公司駿創科技（833533.BJ）于近日公布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的發行結果。

蘇州駿創汽車科技股份有限公司（以下簡稱“駿創科技”、“發行人”或“公司”）向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）申請已于2022年3月23日經審議通過，并獲批復同意注冊。

本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）。發行人的股票簡稱為“駿創科技”，股票代碼為“833533”。

本次發行采用戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格為12.50元/股。

本次發行股份全部為新股，初始發行股份數量為860.00萬股，發行后總股本為5，520.00萬股，初始發行股份數量占發行后總股本的15.58%（超額配售選擇權行使前）。發行人授予中信建投證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至989.00萬股，發行后總股本擴大至5，649.00萬股，本次發行數量占發行后公司總股本的比例為17.51%（超額配售選擇權全額行使后）。

本次發行最終戰略配售發行數量為172.00萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。戰略投資者承諾的認購資金已全部匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同。