今日新債申購一覽表：甬金轉(zhuǎn)債12月13日申購指南 發(fā)行價格100元
發(fā)布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
甬金轉(zhuǎn)債12月13日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，甬金轉(zhuǎn)債將于12月13日深交所上市申購，以下是為大家提供的新股甬金轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、甬金轉(zhuǎn)債基本情況
浙江甬金金屬科技股份有限公司（證券簡稱：甬金股份）始創(chuàng)于2003年8月，經(jīng)歷10多年的快速發(fā)展，公司已成為集冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于電子信息、醫(yī)療器械、環(huán)保化工、汽車交通等領(lǐng)域，為惠而浦、蘇泊爾、ARCELIKA.S.、大唐環(huán)保科技、創(chuàng)維電器、銀輪股份、浙江美大、老板電器、長盈精密、夏普電器等下游國內(nèi)外知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
目前，公司已在國內(nèi)最具經(jīng)濟活力的沿海地帶，浙江、江蘇、福建、廣東設(shè)立了4個生產(chǎn)基地，構(gòu)筑了面向全國的生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時，海外項目越南甬金也正在緊張籌建當(dāng)中。截至2018年末，公司的冷軋不銹鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過120萬噸，主營業(yè)務(wù)收入超150億元人民幣。2019年，甬金股份首次躋身“中國制造企業(yè)500強”，排名第396位，“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”，排名第339位。母公司浙江甬金的精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)量超10萬噸，在精密領(lǐng)域居于行業(yè)首位，能夠生產(chǎn)0.08-1.5mm的高品質(zhì)精密不銹鋼板帶。全資子公司江蘇甬金注冊資金為5億元人民幣，專業(yè)生產(chǎn)寬幅冷軋不銹鋼板帶，年產(chǎn)量40萬噸，正在建設(shè)的“年加工7.5萬噸超薄精密冷軋不銹鋼板帶項目”將為高端制造業(yè)提供超高品質(zhì)的不銹鋼板帶。控股子公司福建甬金由甬金股份和青山控股集團(tuán)下屬子公司福建鼎信科技有限公司共同出資建設(shè)，注冊資金為5億元人民幣，總投資14億，目前形成年加工60萬噸寬幅不銹鋼帶的生產(chǎn)能力。
控股子公司廣東甬金注冊資金為2億元人民幣，總投資18億，設(shè)計年產(chǎn)能68萬噸，一期項目年產(chǎn)能28萬噸于2019年已建成投入試生產(chǎn)，全面建成后產(chǎn)值將超百億元。海外項目越南甬金設(shè)計年產(chǎn)能25萬噸，總投資1.35億美元，依托甬金股份的裝備、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，能夠為東南亞市場提供極具競爭力的冷軋不銹鋼板帶。甬金股份是高新技術(shù)企業(yè)和火炬計劃項目承擔(dān)單位，自成立以來十分注重生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、技術(shù)裝備的研發(fā)和新產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)有省級高新企業(yè)研發(fā)中心和浙江省博士后工作站。目前，公司共獲得超百項專利，其中“具有光亮表面的奧氏體不銹鋼帶制作方法”獲得中國專利優(yōu)秀獎。
公司是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠自主設(shè)計研發(fā)不銹鋼冷軋自動化生產(chǎn)線的企業(yè)之一，自主設(shè)計研發(fā)的二十輥可逆式精密冷軋機組等全套不銹鋼冷軋自動化生產(chǎn)線已達(dá)到國際先進(jìn)水平。甬金股份始終秉承“團(tuán)結(jié)、高效、務(wù)實、發(fā)展”的企業(yè)精神，致力于成為行業(yè)領(lǐng)跑者，立足于全球市場，緊密結(jié)合各行業(yè)特點，深挖客戶應(yīng)用，依托強大的研發(fā)實力，融合行業(yè)前沿的技術(shù)理念，快速響應(yīng)客戶的變化需求，通過開放式創(chuàng)新、卓越運營管理、人力資源發(fā)展等戰(zhàn)略的實施，以一流的服務(wù)、一流的技術(shù)和一流的產(chǎn)品，全面打造公司的核心競爭力，成為全球最具競爭力的企業(yè)。
經(jīng)營范圍一般項目：鋼壓延加工;金屬材料制造;金屬制品研發(fā);金屬制品銷售;冶金專用設(shè)備制造;冶金專用設(shè)備銷售;專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;國內(nèi)貿(mào)易代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
二、甬金轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113636 | 債券簡稱 | 甬金轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754995 | 申購簡稱 | 甬金發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753995 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 甬金配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-12-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.2890 | |
| 正股代碼 | 603995 | 正股簡稱 | 甬金股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.00 | |
| 申購日期 | 2021-12-13 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行的股權(quán)登記日(2021年12月10日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2021年12月10日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年12月13日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年12月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-13 | 止息日 | 2027-12-12 | |
| 到期日 | 2027-12-13 | 每年付息日 | 12-13 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-12-13 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-12-15 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、甬金轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：甬金轉(zhuǎn)債12月13日進(jìn)行申購，在12月14日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在12月15日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
閱讀全文
