全球最大規(guī)模IPO,2.1萬億元的A股市值一哥,螞蟻集團上市成為近期資本市場的焦點。
螞蟻集團A股10月29日網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,發(fā)行價68.80元,預(yù)計11月5日A+H兩地同步上市。螞蟻集團在A股發(fā)行不超過16.7億股的新股,其中初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占比80%,共有29家機構(gòu)及公司獲得13.4億股的戰(zhàn)略配售,合計獲配金額(不含傭金)919.56億元。供機構(gòu)和個人投資者“打新”股票數(shù)3.34億股(綠鞋機制前)。按照每股價格計算,“綠鞋”前A股募資總規(guī)模約1150億元,其中面向A股機構(gòu)和個人投資者的“打新”規(guī)模超過220億元。
螞蟻集團A股網(wǎng)上頂格申購上限為31.7萬股,頂格申購對應(yīng)的滬市市值為317萬元。根據(jù)以往的數(shù)據(jù),網(wǎng)上頂格申購上限與中簽率基本呈正相關(guān),網(wǎng)上頂格申購上限越高,其中簽率通常也就越高。
數(shù)據(jù)顯示,目前科創(chuàng)板新股中,中簽率最高的是中國通號,達0.23%,申購上限為25.2萬股;中芯國際位居第二,達0.21%,申購上限為42.1萬股。以此推測,螞蟻集團的中簽率或在0.2%左右。
如果頂格申購螞蟻集團,可獲得634個配號,乘以中簽率之后的結(jié)果大于100%,也就是說,頂格申購螞蟻集團有望100%中簽。
值得一提的是,相對于科創(chuàng)板打新的高門檻,此前,在支付寶渠道發(fā)售的5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金,被認為是中小投資者參與螞蟻集團上市的一個機會。而這5只基金,也已于10月8日晚間全部售罄,相當于已有超千萬人提前“打新”螞蟻集團股票。
螞蟻集團H股10月27日至10月30日進行招股,H股發(fā)行價為每股80港元,每手50股,入場費約4040.31港元,預(yù)期于11月5日上市。本次螞蟻集團全球發(fā)售H股股數(shù)為16.7億股,其中初步安排香港公開發(fā)售4176.8萬股,約占全球發(fā)售H股總數(shù)的2.5%,國際發(fā)售16.29億股,約占全球發(fā)售H股總數(shù)的97.5%。
27日,螞蟻集團H股認購火爆,一度引發(fā)系統(tǒng)擁堵。有客戶表示,參與螞蟻集團打新時,富途頁面多次顯示“系統(tǒng)繁忙”。北京一名客戶表示,雖然最后成功認購,但過程并不容易,頁面屢次出現(xiàn)黑屏或者卡頓。
對于H股認購火爆,業(yè)內(nèi)人士表示,主要因為螞蟻集團認購門檻低,十分親民。比如每手50股,散戶一手入場費僅為4040.3港元。
據(jù)老虎證券測算,若有100萬人參與,一手中簽率至少在80%以上;若參與人數(shù)低于80萬人,中簽率將達100%。
據(jù)悉,28日,螞蟻集團香港IPO中對散戶發(fā)行的部分目前超額認購64倍。
據(jù)消息人士透露,螞蟻集團H股的國際發(fā)售部分已經(jīng)被大量超額認購。27日晚在螞蟻集團正式啟動H股國際認購后,僅僅1個多小時,H股機構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認購,其中大部分都是10億美金級別的大訂單,僅僅過了3小時后,認購金額就超過1000億美元。
螞蟻集團H股發(fā)行與本次A股發(fā)行同步進行。各發(fā)行不超過16.7億股的新股(綠鞋前),按此計算,螞蟻集團募資規(guī)模約344億美元,超過沙特阿美290億美元IPO融資額,成為全球歷史上最大規(guī)模IPO。