盈峰環境(000967.SZ)昨晚公告稱，公司子公司浙江上風高科專風實業有限公司(以下簡稱 專風實業 )擬進行股份制改制并整體變更設立股份有限公司，更名為浙江上風高科專風實業股份有限公司(最終以工商行政管理部門核準的為準)。

資本邦了解到，本次股改為推動風機產業(專風實業)獨立走向資本市場做準備。未來公司將推動專風實業擇機走向資本市場，包括但不限于在境內或香港獨立上市。

盈峰環境表示，從2014年開始，公司持續向環保領域轉型，截止2018年，公司的環保業務占比已超過70%，成為公司的核心業務，且公司將致力成為以環衛機器人為龍頭的智能環境裝備及服務的行業引領者。

公司未來將更專注于環保領域，對于非環保業務擬進行剝離或分拆上市。專風實業主要從事核電風機、軌道交通風機、工民建風機、消聲器、風閥等產品的生產和銷售，與公司現有的環保業務有較大的差異，協同性不強。

由于專風實業的經營規模占比上市公司比例較低(2018年風機的營業收入占上市公司合并報表的比例僅為4.04%)，而公司的發展重心又聚焦在環保領域，公司可為其發展提供的資源有限，僅依靠專風實業自身積累難以能滿足發展的需要，不利于風機產業的長期發展。如能推動專風實業獨立走向資本市場，可拓寬風機產業的融資渠道及提升其品牌知名度，并充分利用資本市場的優勢助力其更好更快的發展。

據資本邦了解，專風實業專注于工業、民用、核電、軌道風機及鼓風機的研發、生產及銷售業務，主要產品包括風機、風管、消聲器、排煙閥、防火閥、送風口等。專風實業客戶廣泛分布于高層建筑、廠礦企業、電力、石油、化工、冶金、建材、環保、國防、地鐵、隧道、煤礦等行業，包括萬達地產、深圳地鐵、無錫地鐵、中核、廣核等大型客戶。

財務數據顯示，2016年至2018年，公司實現營業收入分別是3.69億元、4.20億元、5.27億元，占上市公司合并報表的比例分別是10.85%、8.59%、4.04%。同期，公司凈利潤分別是615.69萬元、3725.33萬元、4775.83萬元，占上市公司合并報表的比例分別是2.52%、10.55%、3.52%。

盈峰環境指出，公司本次改制采用整體變更的方式，股東作為發起人以各自持有的公司之股權所對應的該公司截至2018年12月31日經審計的賬面凈資產按原出資比例折價認購擬設股份公司的全部股份，亦即以各自持有的公司之股權所對應的該公司截至2018年12月31日經審計的賬面凈資產對擬設股份公司出資。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了以2018年12月31日為審計基準日編號為天健審(2019)3451 號的《審計報告》，經審計的賬面凈資產額為165,297,324.55元，按照1:0.665468的比例折股之后，擬設股份公司的注冊資本為11,000萬元，總股本為11,000萬股，超出股本的55,297,324.55元列入股份公司的資本公積金。擬設股份公司發行的股份性質為普通股，均同股同權、同股同責、同股同利，擬設股份公司的股票每股面值為1元，以人民幣標明。

當日，盈峰環境還公告稱，于2019年5月20日召開第八屆董事會第二十八次臨時會議，會議審議通過《關于擬轉讓子公司部分股權的議案》，會議同意公司將所持有專風實業不超過45%的股權分別擬轉讓給專風實業的管理層曹國路、李德義、紹興和盈企業管理合伙企業(有限合伙)，專風實業整體估值3.5億元，假設出售 45%的股權將作價15,750萬元。本次交易完成后，公司持有專風實業不低于55%股權。

目前，盈峰環境與交易對方就本次股權出售交易方案等事項尚在協商談判過程中，董事會授權董事長全權負責本次股權轉讓事項，可根據談判的具體情況調整交易內容(包括但不限于股權轉讓數量、交易價格及支付方式等事項)，但最終交易標的估值不得低于3.5億元。

本次交易完成后，盈峰環境仍持有不低于專風實業55%的股權，專風實業仍為公司控股子公司，不改變合并報表范圍。