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捷隆控股(01425)以下限定價 公開發售超購12.96倍

發布時間:2023-08-18 19:51:53 來源:網絡投稿

捷隆控股(01425)公布配售結果,公司發行3.12億股,其中90%為國際發售,10%為公開發售。每股發售股份0.40港元,每手5000股,預期11月28日上市。

其中,香港公開發售獲超額認購約12.96倍,3125萬股發售股份將獲配發及發行予申請人。

根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲中度超額認購,合共為約3.52億股國際發售股份,相當于根據國際發售初步可供認購國際發售股份總數約2.81億股約1.25倍。根據國際發售分配予總共154名承配人的國際發售股份最終數目為約2.81億股國際發售股份,相當于根據全球發售初步可供認購發售股份總數的90.00%。

根據該公司與基石投資者各自訂立的基石投資協議,基石投資者已同意以發售價認購或購買總額約5000萬港元可購買的發售股份數目。基于最終發售價每股發售股份0.40港元,各基石投資者(即史建榮、謝伯清、周福土、蘆國慶及謝斌)已分別認購750萬股、6225萬股、2000萬股、1025萬股及2500萬股發售股份。

獨家全球協調人確認,國際發售并無超額分配。因此,將不會訂立借股協議且將不會行使超額配股權。鑒于國際發售并無超額分配,故于穩定價格期間內將不會進行穩定價格行動。此外,獨家全球協調人確認超額配股權未獲行使。

全球發售凈籌約6900萬港元,約74.2%將用于透過于河南廠房建造一座棉紡廠以擴建布料生產設施,借此作為垂直擴張計劃;約22.7%將用于在越南設立一座新的制衣廠,其大小及規模與公司的柬埔寨廠房相若;約3.1%將用于一般營運資金。

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