中芯國際披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告,依據(jù)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定的發(fā)行價格27.46元/股,本次發(fā)行規(guī)模超過人民幣50億元,發(fā)行聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例分別為2%,但不超過人民幣10億元。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年7月7日。
剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為242家,配售對象為3928個;本次科創(chuàng)板發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為11,110,010萬股,網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為164.78倍。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售股票為84,281.00萬股,占初始發(fā)行數(shù)量的 50.00%,約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的 43.48%。
本次初始發(fā)行數(shù)量為168,562萬股,占發(fā)行后總股本的23.62%。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模 15%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至193,846.30萬股,占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的26.23%。全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額近35億元,聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財富獲配股數(shù)均為3371.24萬股。
此外,中國信息通信科技集團有限公司、新華人壽保險股份有限公司、人民媒體技術(shù)股份有限公司、大家人壽保險股份有限公司等也獲得配售。